Погода

В Улан-Удэ сегодня временами снег, днем до 8 мороза, отмечается день сыновей

Сельское хозяйство Бурятии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»: пять лет на агропромышленном рынке Республики Бурятия

Лесные пожары

Власти Бурятии поблагодарили Сибирский региональный центр МЧС России за помощь в период природных пожаров

Будь бдителен

Житель Улан-Удэ зарезал пенсионера и поджег квартиру с разлагающимся телом

Новости Азии

В Бурятии подорожали поездки в Китай, обучение в вузах и разговоры по сотовым

Новости на бурятском языке

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Парламентское обозрение

Зампредом по инфраструктуре Бурятии может стать железнодорожник из Москвы

Экономика | Главное

"Русский алкоголь" станет польским

Экономика 17 Ноября 2009 г., 00:11

Фото: Дмитрий Лебедев

Источник: "Коммерсантъ"

 
Польско-американский производитель и продавец алкоголя Central European Distribution Company (CEDC) решил не тянуть с покупкой 100% крупнейшей российской водочной компании "Русский алкоголь" (сейчас CEDC принадлежит 62,25% компании) до 2013 года. Уже до 23 декабря CEDC планирует реализовать опционы по выкупу оставшихся 37,75% у британского инвестфонда Lion Capital и финансовых инвесторов UFG Private Equity, Goldmans Sachs и других, потратив на это $509,6 млн.

О намерении CEDC досрочно консолидировать 100% "Русского алкоголя" (водки "Зеленая марка", "Журавли") компания сообщила в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам США. Договоренность об этом с Lion Capital была достигнута 11 ноября. Предполагается, что с 23 ноября по 23 декабря CEDC реализует два опциона. В рамках первого компания выплатит Lion Capital $131,8 млн и €23,65 млн, которые он перераспределит между финансовыми инвесторами "Русского алкоголя" — это дочерние компании Goldman Sachs, UniCredit и UFG Private Equity. Благодаря этой сделке, доля CEDC увеличится до 78,13% (сейчас компания косвенно контролирует 62,25%).

Оставшиеся у Lion Capital 21,87% CEDC сможет также выкупить до 23 декабря за $184,4 млн и ?105,8 млн. В рамках сделки Lion Capital также получит еще $26,4 млн и ?56,4 млн после получения одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой или до 1 июня 2010 года (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Финальный транш — $10,7 млн и ?22,9 млн Lion Capital получит также к 1 июня 2010 года (если фактически CEDC будет контролировать 100% "Русского алкоголя" до этой даты, третий транш может быть выплачен в виде акций CEDC).

Для финансирования всех этих сделок CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 млн своих акций по рыночной цене (предполагается привлечь $327 млн исходя из цены закрытия 11 ноября — $34,42 за акцию), а также разместит обеспеченные кредитные ноты на $870 млн с погашением в 2016 году. В результате CEDC планирует привлечь около $1,2 млрд, из которых $509,6 млн получит Lion Capital, $296,7 млн пойдут на рефинансирование долга "Русского алкоголя".

CEDC и Lion Capital объявили о закрытии сделки по выкупу 100% "Русского алкоголя" в июле 2008 года. В сделке участвовали также основатели российского холдинга (Петр Левин, Сергей Аржанов, Сергей Сорокин, Владимир Иванов и Вадим Касьянов) и финансовые организаторы сделки (UFG Private Equity, Goldmans Sachs и другие) через офшорные компании, ставшие миноритариями "Русского алкоголя". Точная структура сделки не раскрывалась, CEDC объявила лишь, что косвенно ей принадлежит 42% в российском холдинге. Предполагалось, что оставшиеся 58% компания выкупит к началу 2010 года. В отчете за 2008 год CEDC сообщила, что в июле 2008 года она на самом деле косвенно контролирует в "Русском алкоголе" 47,5%, которые обошлись ей в $181,5 млн. Компания также прокредитовала российский холдинг на $103,5 млн, впоследствии этот кредит должен быть конвертирован в акции. Одновременно CEDC сообщила, что пересмотрела структуру сделки: теперь польский холдинг предлагал зафиксировать стоимость 58% "Русского алкоголя" на уровне, "более адекватно отражающем текущие рыночные условия", а сам платеж растянуть на пять лет — до 2013 года включительно (при этом основные платежи должны проводиться в 2010-2012 годах).

Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина считает, что, договариваясь об оплате 58% "Русского алкоголя" в рассрочку до 2013 года, CEDC перестраховывалась: акции компании в феврале-марте упали до $6,3-8. Теперь, по словам аналитика, долговые рынки открылись, котировки поднялись до $31-33 за бумагу, поэтому CEDC выгоднее получить операционный и финансовый контроль над российским холдингом как можно скорее.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

17 Июля 2017 г.

Энергичные люди: эффективный бизнес Сергея Иванова

Свою деятельность в электроэнергетике господин Иванов С.В. начал в 2009 году путем регистрации компании ООО «Энком» с уставным капиталом в 10 000 рублей и договором аренды на «метр электрических сетей». И еще несколько мелких дочерних компаний.

19 Января 2017 г.

Кто платит за тепло в Забайкалье

В конце декабря 2016 года в Сибирском федеральном округе произошло знаковое событие, так или иначе способное изменить жизнь всех, кто живет за Уралом. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, заявив, что считает свое решение непопулярным, но экономически целесообразным.

24 Ноября 2016 г.

Деньги со вкусом: как заработать миллионы на необычном мороженом

Две девушки купили убыточное производство мороженого, сделали ставку на необычные вкусы и нестандартные каналы продаж. Сейчас мороженое для веганов и любителей здорового образа жизни приносит 5 млн руб. выручки в месяц.

05 Ноября 2016 г.

Дорожный кризис. Почему дороги в Бурятии строят иногородние строители и чем это грозит республике

Сложная экономическая ситуация в Бурятии подкосила многие предприятия, на слуху ряд громких банкротств и неоднозначных решений вроде смены юридического адреса с Улан-Удэ на другие города с налоговыми льготами. Не осталась в стороне и строительно-дорожная отрасль.

29 Июля 2015 г.

Недоразвитый Байкал

Почему инфраструктура не успевает за ростом турпотока

Лента новостей
22.11.2017

05:00 Общество

Сотрудник пресс-службы МВД спас улан-удэнку от агрессивного мужчины с ножом

04:50 Происшествия

Жительница Улан-Удэ с дочерью погибли во время пожара в Улан-Удэ

04:08 Происшествия

На жителя Бурятии, ударившего сотрудников Росгвардии по лицу, возбудили уголовное дело

03:52 Погода

В Улан-Удэ сегодня временами снег, днем до 8 мороза, отмечается день сыновей

03:45 Территории

Прокуратура вмешалась в ситуацию с замерзавшими жителями Северобайкальска

21.11.2017

13:18 Город

Прокуратура Улан-Удэ по факту аварии внесла представление Водоканалу

12:36 Происшествия

Житель Улан-Удэ зарезал пенсионера и поджег квартиру с разлагающимся телом

10:26 Общество

В Бурятии сироте, получившему сильное обморожение, не будут ампутировать ноги

10:01 Территории

Жителей Бурятии и Иркутской области поймали на границе с мешками марихуаны

09:52 Общество

Бурятские звезды готовят концерт с детьми-сиротами

09:48 Спорт

В Бурятии сотрудник ОМОНа стал мастером спорта на Всероссийском турнире по гиревому спорту

09:45 Образование

Лучшего учителя бурятского языка выберут в Улан-Удэ

09:41 Здравоохранение

В Бурятии вертолет санавиации перевез почти 400 пациентов

09:32 Экономика, бизнес

В Бурятии на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии частично демонтировали объездные дороги

09:22 Политика и власть

Зампредом по инфраструктуре Бурятии может стать железнодорожник из Москвы

09:22 Культура

Национальная библиотека Бурятии отреставрировала книгу 17 века

09:11 Общество

Клубы молодых мам планируют создать в районах Бурятии

09:08 Политика и власть

В Бурятии Совет Народного Хурала утвердит повестку сессии

09:01 Происшествия

В Бурятии задержали жителя Новосибирской области с синтетическим наркотиком

08:42 Происшествия

Иркутянка, делая селфи, упала с 15 этажа

08:40 Происшествия

Житель Бурятии украл с трассы 160 дорожных стоек и сдал их на металлолом

08:38 Происшествия

Житель Бурятии за незаконный штраф взыскал с ГИБДД 15 тысяч рублей

08:36 Спорт

Дари Саханова взяла серебро Европейского юниорского тура

08:11 Культура

Музей природы Бурятии представил новую передвижную выставку самоцветов

08:05 Общество

Поддельные 400 тысяч рублей: В Бурятии задержали фальшивомонетчика

07:59 Территории

В Бурятии компанию оштрафовали за продажу нелегального алкоголя

07:38 Город

ТГК-14 стал партнером первенства России по баскетболу в Улан-Удэ

06:47 Общество

В Бурятии нашелся пропавший на минувшей неделе мужчина

06:44 Происшествия

В Улан-Удэ снова обокрали спортивный магазин

06:15 Происшествия

Пропавшего жителя Бурятии нашли мертвым в заброшенном доме

Система Orphus